Объём российского рынка продуктов глубокой переработки пшеницы в 2021 году приблизился к значению в 100 млрд. руб. Объём продажи крахмалов и продуктов переработки крахмалов составил 99,5 млрд. руб. Это почти на 22% выше значений предыдущего года. В 2020 году продажи данной продукции составили 81.9 млрд. руб. Такие результаты приводит Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков по результатам проведенного исследования «Рынок продуктов глубокой переработки пшеницы в России».
Во многом, столь высокие показатели обусловлены «низкой базой» 2020 года, когда в силу ковидных ограничений наблюдался определенный спад. Вторая причина подобного скачка объёмов потребления продуктов глубокой переработки пшеницы заключается в росте цен. В тоннажном выражении рынок данной продукции вырос лишь на 10%, что также является очень существенным значением.
В рамках данного исследования рассматривались крахмалы и продукты дальнейшей переработки крахмалов. Были проанализированы рынки следующих продуктов:
• Нативные крахмалы;
• Модифицированные крахмалы;
• Крахмальные патоки;
• Глюкозно-фруктозный сироп;
• Клейковина;
• Аминокислоты;
• Сорбит;
• Глюкоза;
• Лимонная кислота;
• Аскорбиновая кислота;
• Молочная кислота;
• Биополимеры.
Наиболее емкими в денежном выражении являются рынки аминокислот и модифицированных крахмалов. Объём продаж аминокислот на российском рынке в 2021 году составил 23,9 млрд. руб. Наиболее массовыми являются следующие аминокислоты: лизин, метионин, глицин, этилендиаминтетрауксусная кислота, валин, треонин, трилон, триптофан. Объём рынка модифицированных крахмалов в 2021 году составил 18,3 млрд. руб. Среди модифицированных крахмалов основной спрос приходится на три вида крахмала - катионный, фосфатный (Е-1410, 1412, 1414, 1442), ацетилированный дикрахмаладипат (Е-1422). Потребность в катионном крахмале формируются исключительно целлюлозно-бумажными комбинатами. Спрос на фосфатные и адипатные крахмалы формируется со стороны пищевых производств.
Самыми крупнотоннажными направлениями глубокой переработки пшеницы являются производства нативных крахмалов и крахмальных паток. Однако добавленная стоимость производства данных продуктов является относительно небольшой. Поэтому, в денежном выражении размер данных рынков заметно уступает продажам аминокислот и модифицированных крахмалов. По итогам 2021 года объём российского рынка нативных крахмалов составил 8,7 млрд. руб. Объём продаж крахмальных паток в 2021 году на российском рынке составил 13,6 млрд. руб.
Одним из наиболее перспективных направлений глубокой переработки пшеницы остается производство глюкозо-фруктозных сиропов. Это достаточно емкий и высокомаржинальный рынок. В 2021 году объём российского рынка глюкозно-фруктозных сиропов составил 10,8 млрд. руб. Спрос на глюкозно-фруктозные сиропы ежегодно показывает высокие темпы роста. По итогам 2021 года продажи ГФС выросли на 30% в денежном выражении по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Потребление глюкозно-фруктозных сиропов имеет большой потенциал для роста, что связано, главным образом, с преимуществами его использования: Такими преимуществами являются:
• Снижение калорийности продукта за счёт замены сахара;
• Улучшение потребительских свойств конечного продукта (аромата, вкуса, консистенции) ;
• Повышения срока хранения конечного продукта;
• Снижение затрат на подсластители за счёт более высокого показателя сладости (при сопоставимости цен на сахар).
Ключевым фактором, ограничивающих потребление глюкозно-фруктозных сиропов на российском рынке, является дефицит предложения данного продукта. Отсутствие производителей в местах сосредоточения крупных потребителей - главный фактор, не позволяющий рынку сформироваться. Снижение качества сиропа при транспортировке на расстояния свыше 500 км сильно ограничивает потенциальный спрос.
Высокие темпы роста объёмов спроса были характерны в 2021 году и для других продуктов глубокой переработки пшеницы. Так объёмы потребления сорбита на российском рынке увеличились в тоннажном выражении на 12%, а объёмы потребления глюкозы в тоннаже выросли на 32%. В денежном выражении объём российского рынка сорбита в 2021 году приблизился к отметке в 9 млрд. руб. Объём потребления глюкозы составил более 5 млрд. руб.
В целом необходимо отметить, что высокие темпы прироста объёмов потребления были характерны для всех видов продуктов глубокой переработки пшеницы.
Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка продукции глубокой переработки пшеницы можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок продуктов глубокой переработки пшеницы в России».
ГЛАВА 1. МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ.
1.1. Пшеничный крахмал.
1.2. Пшеничная клейковина.
1.3. Глюкоза и глюкозные сиропы.
1.4. Сорбит.
1.5. Аскорбиновая кислота.
ГЛАВА 2. НАТИВНЫЙ КРАХМАЛ.
2.1. Динамика и структура потребления.
2.2. Характеристика производителей.
2.3. Объём и динамика выпуска продукции в России.
2.4. Внешнеторговые импортные операции.
2.5. Внешнеторговые экспортные операции
2.6. Стоимость продукции.
2.7. Потребители продукции и отрасли потребления.
2.8. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 3. МОДИФИЦИРОВАННЫЙХ КРАХМАЛ.
3.1. Динамика и структура потребления.
3.2. Характеристика производителей.
3.3. Объём и динамика выпуска продукции в России.
3.4. Внешнеторговые импортные операции.
3.5. Внешнеторговые экспортные операции
3.6. Стоимость продукции.
3.6. Потребители продукции и отрасли потребления.
3.7. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 4. КРАХМАЛЬНАЯ ПАТОКА
4.1. Динамика и структура потребления.
4.2. Характеристика производителей.
4.3. Объём и динамика выпуска продукции в России.
4.4. Внешнеторговые импортные операции.
4.5. Внешнеторговые экспортные операции.
4.6. Стоимость продукции.
4.7. Потребители продукции и отрасли потребления.
4.8. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 5. ГЛЮТЕН
5.1. Динамика и структура потребления.
5.2. Характеристика производителей.
5.3. Объём и динамика выпуска продукции в России.
5.4. Внешнеторговые импортные операции.
5.5. Внешнеторговые экспортные операции.
5.6. Стоимость продукции.
5.6. Потребители продукции и отрасли потребления.
5.7. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 6. ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫЙ СИРОП.
6.1. Динамика и структура потребления.
6.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
6.3. Внешнеторговые импортные операции.
6.4. Стоимость продукции.
6.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
6.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 7. ГЛЮКОЗА.
7.1. Динамика и структура потребления.
7.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
7.3. Внешнеторговые импортные операции.
7.4. Внешнеторговые экспортные операции.
7.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
7.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 8. СОРБИТ И СОРБОЗА.
8.1. Динамика и структура потребления.
8.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
8.3. Внешнеторговые импортные операции.
8.4. Стоимость продукции.
8.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
8.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 9. АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА.
9.1. Динамика и структура потребления.
9.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
9.3. Внешнеторговые импортные операции.
9.4. Стоимость продукции.
9.4. Стоимость продукции.
9.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
9.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 10. ЛИМОННАЯ КИСЛОТА.
10.1. Динамика и структура потребления.
10.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
10.3. Внешнеторговые импортные операции.
10.4. Стоимость продукции.
10.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
10.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 11. МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА.
11.1. Динамика и структура потребления.
11.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
11.3. Внешнеторговые импортные операции.
11.4. Стоимость продукции.
11.5. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 12. АМИНОКИСЛОТЫ.
12.1. Динамика и структура потребления.
12.2. Характеристика производителей. Объём и динамика выпуска продукции в России.
5.3. Внешнеторговые импортные операции.
12.4. Стоимость продукции.
12.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
12.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 13. КОРМОВЫЕ ДРОЖЖЕВЫЕ БЕЛКИ.
13.1. Динамика и структура потребления.
13.2. Объём и динамика выпуска продукции в России.
13.3. Внешнеторговые экспортные операции.
13.4. Стоимость продукции.
13.5. Потребители продукции и отрасли потребления.
13.6. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 14. СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ.
14.1. Динамика и структура потребления.
14.2. Характеристика производителей.
14.3. Объём и динамика выпуска продукции в России.
14.4. Внешнеторговые экспортные операции.
14.5. Стоимость продукции.
14.6. Потребители продукции и отрасли потребления.
14.7. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 15. ДЕКСТРИН.
15.1. Динамика и структура потребления.
15.2. Характеристика производителей.
15.3. Объём и динамика выпуска продукции в России.
15.4. Внешнеторговые импортные операции.
15.5. Стоимость продукции.
15.6. Потребители продукции и отрасли потребления.
15.7. Прогнозная динамика потребления в 2021-2030 гг.
ГЛАВА 16. БИОХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ.
Отчет маркетингового исследования. Анализ производства, импорта, потребления.
48000 руб.
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
(499) 246-40-98, (499) 246-57-81
